15. Leden 2024
Lámete si hlavu nad tím, jaký CRM systém vybrat pro svůj obchodní tým? Bojíte se, aby systém nebyl složitý, náročný na integraci, nebo aby nevyžadoval zdlouhavá školení obchodníků? Zkuste CRM Pipedrive! Chytrou cloudovou platformu, kterou navrhli obchodníci pro jiné obchodní týmy malých a středně velkých firem. Hlavní devizou Pipedrive je především efektivní evidence a posun obchodních případů od akvizice do úspěšného cíle, což zrcadlí i název platformy kombinující slova pipe (potrubí) a drive (řídit).
Co je Pipedrive?
Pipedrive je přizpůsobitelné CRM řešení určené pro malé a střední B2B firmy. Je považováno za jednu z nejlepších CRM platforem pro firmy, které hledají efektivní a jednoduchou správu obchodních příležitostí. Pipedrive přehledně vede obchodní příležitosti skrz obchodní proces, a zaznamenává klíčové kontakty a zpětnou vazbu, aby obchodní týmy mohly účinně sledovat příležitosti a zvyšovat zisk. Nicméně, je potřeba počítat s tím, že nižší tarify mají omezenou funkcionalitu a platforma vám nabídne více jen v případě, že jste ochotni zainvestovat do jednoho z vyšších typů předplatného. Což je krok, který se na 100 % vyplatí, protože vyšší tarify jsou cenově příznivé a nabízí vysokou přidanou hodnotu. Více si tom řekneme níže.
Ačkoli Pipedrive nenabízí žádnou free verzi, je cenově dostupný a snadno se používá. Mezi významné funkce Pipedrive patří intuitivní rozhraní navržené pro maximální efektivitu, anebo automatické (volitelné) posouvání polí s jednotlivými obchodními příležitostmi. Díky tomu můžete rychle posouvat nové obchodní případy k úspěšnému cíli. Platforma je díky API plně adaptabilní, takže ji snadno přizpůsobíte konkrétním obchodním procesům vašeho obchodního týmu. Nespornou výhodou je i podpora českého jazyka. Pipedrive lze vyzkoušet na 14 dní zdarma a to bez nutnosti užití platební karty.
Jak Pipedrive funguje?
Pipedrive digitalizuje obchodní proces a automatizuje mnoho úkolů, které musí obchodník vykonávat, aby správně vedl potenciálního zákazníka skrze prodejní cyklus. Pro odstranění repetitivních úkonů využívá umělou inteligenci. Jednou z funkcí, kterou ocení především obchodní manažeři, jsou personalizované tipy, které poskytují obchodnímu týmu konkurenční výhodu. Obchodní ředitelé z celého světa na Pipedrive oceňují především otevřené API, díky kterému lze integrovat aplikace třetích stran, které obchodní tým již používá. Systém tak plně přizpůsobíte přesně vašim potřebám.
Proč si vybrat Pipedrive?
- Adaptabilní a neomezená obchodní pajplajna
- Automatizace pracovních postupů dostupná ve většině tarifů
- U všech typů tarifů je k dispozici sales asistent s podporou AI
- API pro propojení se všemi aplikacemi, které používáte
- Podpora českého jazyka
Proč ne?
- Absence bezplatné verze
- Omezené možnosti vytváření vlastních polí a reportů u většiny tarifů
- Telefonická podpora dostupná pouze u nejvyššího tarifu
Jak poznám, že je Pipedrive vhodný pro moji firmu?
Pokud se vaše firma v současnosti soustředí na (re)organizaci a optimalizaci obchodního procesu, bude pro vás Pipedrive cenově výhodným a dostupným řešením. Plánujete-li rozšířit funkčnost, bude potřeba zapojit i vývojářský tým. Ten díky přístupu k API vytvoří vámi požadované, specifické funkce nebo integrace s aplikacemi třetích stran pro ostatní firemní oddělení, jako je například marketing či zákaznická podpora.
Pipedrive bude více vyhovovat:
- Obchodním oddělením malých a středních podniků
- Obchodním oddělením hledající snadno dostupnou automatizaci prodejního procesu
- Firmám s nižším investičním budgetem, hledajícím dostupné řešení
Pipedrive bude méně vyhovovat:
- Firmám, které potřebují sdílet CRM mezi více odděleními
- Firmám, které hledají bezplatné řešení
Co Pipedrive odlišuje od ostatních CRM na trhu?
Předně to, že Pipedrive byl navržen samotnými obchodníky. To mu dává výhodu oproti konkurenci při správě obchodního cyklu. Obchodní týmy mohou využít Sales Asistenta v systému, který automatizuje rutinní úkony. Systém také udržuje celý obchodní tým „v obraze“ díky tomu, že notifikuje jeho členy, když dojde k jakékoli změně nastavení. Kdokoli z účastníků obchodní nástěnky může převzít vedení obchodního případu, pokud je to nezbytně nutné. Díky tomu obchodní proces může pokračovat i v případě nemoci nebo odchodu někoho z obchodníků.
Jaké má Pipedrive funkce?
Jak již bylo zmíněno, Pipedrive exceluje jako CRM zaměřené na obchod, což odrážejí jeho dostupné funkce. Kontakty lze vytvářet a sledovat během celého obchodního cyklu od prvního setkání až po uzavření dealu a dál. Každý krok v procesu lze přizpůsobit potřebám jednotlivých obchodních oddělení a automatizace pomáhají eliminovat mnoho nudných úkolů, které by jinak zabíraly obchodníkům tolik cenný čas.
Intuitivní rozhraní pro snadní používání
Další nespornou výhodou platformy Pipedrive je intuitivní rozhraní, které nevyžaduje složitá a náročná školení k jeho ovládání. Pipedrive má minimalistické rozvržení, jež uživatele nezatěžuje příliš mnoha daty při získávání celkového přehledu o vedení. Díky využití umělé inteligence v platformě nemusí obchodník vyplňovat zbytečné údaje, a může tak strávit více času prací s potenciálními klienty a reálným obchodem. Obchodní příležitosti lze štítkovat jako studené (cold), teplé (warm) nebo horké (hot), aby se tým mohl koncentrovat na příležitosti, které skutečně přinesou výsledky. Pipedrive využívá zobrazení ve stylu kanban nástěnky, které umožňuje posouvat obchodní příležitosti skrz obchodní cyklus jednoduchou formou drag and drop.
Jak si Pipedrive přizpůsobit?
Zatímco většina CRM systémů nabízí pouze částečnou míru adaptability, Pipedrive umožňuje upravit platformu přesně podle potřeb vaší firmy. Pro plné využití API a vlastní nastavení sice budete potřebovat kooperaci vývojářů, avšak tyto úpravy velmi zefektivní práci nejen obchodního týmu. Další možností je využít služeb firem, které se integrací Pipedrive věnují a CRM pro vás nastaví na míru. Navíc tak získáte podporu v češtině.
Automatizace
Jako uživatelé Pipedrive můžete zaměřit svou pozornost na obchodní příležitosti tak, aby co nejlépe vyhovovaly vašim preferencím. Například si procházet jednotlivé záznamy na kanban nástěnce, které systematicky označují obchodní příležitosti podle toho, v jaké fázi obchodního procesu se aktuálně nachází. Nebo sledovat seznam obchodních příležitostí, který vyhodnocuje pravděpodobnost jejich realizace a zaznamenává datum poslední aktivity. Díky tomu se nestane, že byste přehlédli potenciálního klienta, a horké leady budou tak vaši obchodníci řešit urgentně. V každé obchodní příležitosti máte přístup ke všem souvisejícím komunikacím a poznámkám. Díky tomu máte přesný přehled o tom, co se v případu děje a jaká je pravděpodobnost proměnit potencionálního zájemce ve spokojeného zákazníka.
Více předehřátých leadů díky chatbotu
Jednou z klíčových funkcí je adaptabilní chatbot, který si můžete nechat integrovat na své webové stránky, a získávat tak nové potenciální klienty, které platforma automaticky zařadí do pipeline. Tímto způsobem jednoduše získáte „předehřáté“ obchodní příležitosti, které neuniknou vaší pozornosti, zatímco potenciální zákazníci prozkoumávají vaše webové stránky a hledají potřebné informace např. o produktech.
Integrace se softwary třetích stran
Pipedrive je plně funkční CRM systém, avšak jeho funkčnost můžete rozšířit pomocí aplikací třetích stran. Vaše CRM může být integrováno s více než 400 aplikacemi třetích stran jako je Merk, Leady.cz, Zoom či Calendly, Microsoft Teams či Google Meets. Napojit lze komunikační systémy jako jsou Slack či WhatsApp nebo projektové nástoroje jako je Asana a Trello.
Jaké tarify Pipedrive nabízí?
Pipedrive Essential
Tarif Essential startuje na cenovce 370 Kč měsíčně za jednoho uživatele (v rámci ročního předplatného). Za tuto cenu získáte základní funkce, které můžete očekávat u většiny CRM systémů, jako: správu obchodních příležitostí a kontaktů nebo přístup k mobilní aplikaci, abyste mohli používat Pipedrive odkudkoli. Pro všechny tarify je k dispozici sales asistent s podporou AI, který na základě vašich historických dat automaticky navrhuje, jak byste měli reagovat na nadcházející obchody.
V tomto tarifu neexistuje žádné omezení počtu přizpůsobitelných pajplajn, ale máte k dispozici jen 30 vlastních polí a 3000 otevřených obchodů. Vytvořit lze pouze 15 reportů na jednoho uživatele. Slabinou tohoto tarifu je, že ne všechny funkce dobře spolupracují. Například sice můžete používat vlastní pole pro různá data o obchodu nebo kontaktu, ale nebudete schopni spustit report, který zahrnuje data z vašich vlastních polí.
Pipedrive Advanced
Pokud upgradujete na tarif Advanced, který startuje na ceně 600 Kč měsíčně na uživatele (roční forma předplatného), navýšíte si nejen limit otevřených obchodů (10 000), ale i vlastních polí (100). Omezeni jste na 30 automatizací měsíčně na jednoho uživatele. Na této úrovni získáte mnohem více funkcionality e-mailů pro obchodní týmy. Budete moci plně synchronizovat svůj e-mail, abyste mohli odesílat a přijímat přes Pipedrive a snadno přistupovat ke kontaktům a obchodním příležitostem. K dispozici máte také šablony e-mailů, hromadné odesílání e-mailů a jejich plánování. Využít můžete i workflow automatizace, například tím, že nastavíte automatické úkoly (uvítací e-maily po vytvoření nového kontaktu apod.).
Pipedrive Professional
Tarif Pipedrive Professional pořídíte od 1200 Kč za uživatele měsíčně v rámci ročního předplatného. Stále v něm najdete určitá omezení, ale vaše limity se zvyšují, podobně jako u plánu Advanced. Na této úrovni můžete mít až 100 000 otevřených obchodů, 300 vlastních polí a každý uživatel může vytvořit až 150 reportů a 60 automatizací pracovních postupů. Na této úrovni je také možnost využívat web-to-phone volání, takže můžete navolávat přímo z aplikace Pipedrive a hovory si i případně zaznamenávat.
Na této úrovni získáte praktické výhody, které pomáhají zefektivnit obchodní procesy a šetří čas, například využitím automatizace dostupných dat. Při přidání nového kontaktu do vašeho CRM systému Pipedrive automaticky vyplní kontaktní karty informacemi, které nejsou k dispozici z veřejných zdrojů. Na této úrovni lze také Pipedrive integrovat s Google Drive.
Pipedrive Power
Nejnovější tarif, který si můžete předplatit, je Pipedrive Power. Doporučili bychom ho především kvůli jeho bezkonkurenčnímu poměru cena vs. výkon. Pořídíte ho od 1600 Kč za uživatele měsíčně v rámci ročního předplatného. Za tuto cenu vám Power nabídne až 200 000 otevřených obchodů, 500 vlastních polí, 250 vlastních reportů a 90 automatizací na jednoho uživatele. Oceníte ho, pokud máte větší či náročněji strukturovaný tým, jež potřebuje škálovat. S pomocí tarifu Power získáte praktické, přehledné CRM, díky kterému budete spravovat nejen kompletní obchodní proces a leady, ale také projekty, což ve výsledku ušetří čas vašim obchodníkům. Ti se díky tomu budou moct věnovat tomu nejdůležitějšímu – akvizici a obchodu samotnému. Příjemným bonusem tarifu Power je telefonická podpora a pomoc při proškolení obchodního oddělení a implementací.
Pipedrive Enterprise
Nejvyšší plán od Pipedrive je Enterprise, který stojí od 2500 Kč za uživatele měsíčně (při roční frekvenci placení). Pro upgrade na tento plán je nutné mít minimálně 10 uživatelů. Téměř všechna omezení jsou na této úrovni zrušena; omezené jsou pouze automatizace pracovních postupů – a to na 180 automatizací pro každého uživatele. Budete mít k dispozici všechny funkce, které Pipedrive nabízí, včetně bezpečnostních upozornění a pravidel, například dvoufázovou autentizaci při přihlášení uživatelů do vašeho CRM systému. Což přináší větší bezpečí pro vaše obchodní knowhow a data.
Více k jednotlivým tarifům se můžete dozvědět také zde.
Zákaznická služba a podpora
V závislosti na tarifu, který si zvolíte, získáte několik možností podpory. K dispozici je rozsáhlá online podpůrná platforma/knowledge base, která vám zodpoví mnoho dotazů. Všechny tarify zahrnují také služby chatbota, pokud máte specifické dotazy. Tým podpory je k dispozici 24/7 a poskytne vám pomoc, když ji budete potřebovat. Uživatelé plánu Enterprise mohou využít telefonické podpory.
Jaké aplikace se vyplatí integrovat?
Pro generování nových obchodních příležitostí můžete využít integraci s českou aplikací Merk. Největší výhodou této integrace však je to, že vám veškeré informace v Pipedrive bude udržovat aktuální a bez duplicit. V Merku totiž naleznete na jednom místě informace o všech, kteří v České a Slovenské republice podnikají. Zjistíte všechno od kontaktních údajů a ekonomických informací přes vozový park až po vazby mezi jednotlivými společnostmi. Snadno si tak vyfiltrujete nové potenciální klienty a na jedno kliknutí tuto organizaci přidáte i do Pipedrive.
Další integrací, za kterou se vyplatí si připlatit, jsou Leady.cz. Tento oblíbený obchodní nástroj pro vás identifikuje návštěvníky vašeho webu. Zjistíte tak, odkud návštěvník na vaše stránky přišel a co ho na webu nejvíce zaujalo. Díky takovým informacím snadno oslovíte potenciální zákazníky, kteří se o váš produkt nebo službu zajímají. A to vždy v ten správný čas.
Náš finální verdikt
Pipedrive je vynikajícím řešením pro obchodní týmy malých a středně velkých firem. Líbí se nám, jak jsou obchodní cykly přehledně vizualizovány pomocí kanban nástěnky s funkcí drag and drop, díky němuž můžete přesouvat prospekt podle aktuálního stavu obchodního případu. Pipedrive pomáhá predikovat výši obratu pro daný měsíc a odhadnout budoucí vývoj obchodu na základě velikosti potenciálních dealů. To poskytuje obchodním zástupcům potřebné informace pro dosažení KPIs po celý rok. Obchodní tým může vytvářet e-mailingové kampaně pro zákazníky během několika minut pomocí integrovaných šablon pro account based marketing. Tento silný nástroj vám umožní maximalizaci korespondence s vybranými zájemci na pár kliknutí. V Pipedrive se zorientujete velmi rychle a získáte přístup k seznamu leadů, jednotlivým kontaktům a kompletní historii komunikace. Ve srovnání s konkurencí bychom také rádi vyzdvihli, že Pipedrive patří mezi uživatelsky nejpřívětivější platformy.
