Jako zaměstnanci v bankách, pojišťovnách a dalších finančních institucích po Česku působí desetitisíce lidí,  náplň práce současných „obchodníků“ na pobočkách je však nejjednodušeji automatizovatelná novými technologiemi. „Z prodejců, nebo ještě lépe řečeno podejců, jejichž pozice brzy na trhu ztratí význam, je potřeba zvyšovat svou expertízu, empatii a emoční inteligenci a jít směrem poradenství, konzultantství ve financích,“ říká obchodní manažerka ve financích Lucie Cieslarová. Pozvali jsme si ji na slovíčko.

Obchodníci na finančním trhu spadají do 3 kategorií. V jaké jste vy?

1. Podejci – dělníci, kteří pracují na pobočkách institucí, tzv. „prospektoři.“
2. Prodejci – zastupují jednu společnost, např. pojišťovnu, prodávají její produkt, ať už je to fond.
3. Poradci – liší se tím, že se ptají klienta. Neprodávají jeden produkt, ale nabízejí řešení klientovi na jeho životní situaci. Mají schopnosti a expertízu klienta vést do značné míry jako koučové v oblasti financí, dát klientovi perspektivu, změnit jeho paradigma a směřovat jej dlouhodobě.

Ve videu se dále dozvíte:

• Který z tří typů přežije přechod v moderní digitální dobu?
• Jaké kroky musím podniknout, když chci být třetím „typem,“ tj. poradcem, kterým patří budoucnost?
• Kde se vzdělávat, pokud nechcete zaspat dobu?
• Jak si držet jednotnou vizi a integritu, když prodáváte víc produktů?
• Proč je klíčové, abyste byli sami sobě klientem?
• Jaké produkty budou mít budoucnost, čeho se držet, a jaké moderní prvky na finančním trhu (alternativní měny atd.) mít jen jako doplněk?

Spojte se s Lucií a zkonzultujte, jak by mohl vypadat váš posun ve světě financí!